第一次牵头做数字化的人，很容易被一堆名词搞晕，其实拆开看就那么几块。
设计和体验
- 小范围试点能暴露大部分问题，比一次全铺稳妥得多。
- 界面越简单越好，用的人不会为了好看去多学一套操作。
- 接口对接经常是难点。跟现有系统打通这件事，要提前确认能不能做。
- 报表需求要问细。不同的人要的数据不一样，笼统说「要报表」等于没说。这块别偷懒。
- 需求调研这步别省。我一般会去现场待几天，看人家实际怎么操作。
- 上线前的培训一定要做，最好配上简单的操作手册。
- 先把现有流程画出来，系统才有依据，不然就是空中楼阁。
别嫌我啰嗦。
- 移动端要不要做，取决于使用场景。经常在外跑的岗位，手机端是刚需。
权限体系一开始就要定好，返工的代价很大。
老实说，历史数据迁移这块一定要留足时间，老数据很少是干净的。
后来才发现，上线之后的维护响应很关键，问题拖久了，大家就不用了。
分阶段推进比一口气做完靠谱，中间还能根据反馈调整。
系统成不成功，就看用的人是不是主动打开它，别的指标都是虚的。
调研这步别省
流程里那些「特殊情况」，一定要问出来。系统最容易被这些例外卡住。
现场的网络和设备条件先摸清楚，不然上线了才发现跑不动。
审批流程别设计得太长，环节一多，大家就开始绕开系统走线下。
涉及人员信息的系统，安全和合规这块不能含糊。
导入导出功能别忽略。批量导入做好了，能省掉大量重复录入的时间。
说实话，旧系统的使用习惯要尊重。改得太猛，抵触情绪会很大。
调研这步别省
数据口径先统一，不然系统上线后各部门的数对不上，很麻烦。
听起来简单，搜索和筛选是用得最多的功能，这块做得顺手，整体评价会高不少。
我记得，需求方内部要先达成一致。我遇到过项目做到一半，两个部门的说法打架，开发只能干等。
操作记录要留着，出了争议能查得到，这个功能平时不起眼，关键时候靠它。
做这类项目，我最大的体会是：技术是其次，把人的习惯改过来才是最难的。
上线和推广
说白了，系统上线的时间点要挑。别赶在业务最忙的时候切换，那是在给自己找麻烦。
文档别省。接口说明、操作手册、维护记录，后面接手的人会感谢你。
首页展示的数据贵在少而准，放太多反而不知道看哪儿。
先说个前提，二次开发的可能性要提前考虑。业务会变，系统得留点余地。
顺便提一句，打印功能经常被忽略，但很多单位还是离不开纸质单据，这块要提前问。
反馈渠道要留。用户用着不顺手，得有个地方说，不然问题一直埋着。这块别偷懒。
老系统别一刀切下线。并行跑一段时间，出问题还有退路。
验收要按真实业务场景跑一遍，功能清单打勾不代表能用。
工期上要给足，压得太紧，最后出来的东西多半要返工。
技巧先分享到这，用得上就拿走。